LOVEppears

Este es el segundo album, fue lanzado el 10 de Noviembre del 1999, contiene dos cds, el primero contiene las canciones del album, donde al final de la ultima hay una canción oculta con un pequeño espacio. El segundo con algunas canciones del primer albun y algunas remezclas.

Las canciones son:
CD 1
1. Introduction
2. Fly high
3. Trauma
4. And Then
5. immature (Album Version)
6. Boys & Girls
7. TO BE
8. End roll
9. P.S. II
10. WHATEVER (Dub´s 1999 Remix)
11. too late
12. appears
13. monochrome
14. Interlude
15. LOVE -refrain-
16. Who..
17. kanariya (pista oculta)
CD 2
1. ayu´s EURO MEGA-MIX "Y&Co. Mix"
2. ayu´s HOUSE MEGA-MIX "N. S House Mix"
3. A Song for XX "MILLENNIUM MIX" from 1st Album
4. POWER SNOW "Acoustic Orchestra Version" from ayu-mi-x
5. FRIEND II "MAKE MY MAD MIX" from ayu-mi-x